金融證照的種類
金融證照的種類
- 國內金融證照
- 法定證照 (金融從業人員必須先具備相關證照,至相關公會登錄後即取得執業資格。)
- 13種法定金融證照:
- 銀行業務
- 1. 信託業業務人員
- 2. 銀行內控與內稽
- 3. 票券商業務人員
- 證券、期貨、投信投顧
- 4. 證券商業務人員
- 5. 證券商高級業務人員
- 6. 證券投資分析人員
- 7. 期貨商業務員
- 8. 期貨交易分析人員
- 9. 投信投顧業務員
- 10. 股務人員
- 保險業務
- 11. 人身保險業務員
- 12. 財產保險業務員
- 13. 投資型保險商品業務員
- 非法定證照 (屬專業能力檢定性質,目的在向雇主與客戶證明金融從業人員具備一定程度之專業技能。)
- 非法定之主要金融證照:
- 銀行業務
- 1. 債權委外催收測驗
- 2. 授信人員專業能力測驗
- 3. 外匯人員專業能力測驗
- 4. 理財規劃人員專業能力測驗
- 5. 金融人員風險管理專業能力測驗
- 6. 外匯交易專業能力測驗
- 7. 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗
- 證券、期貨、投信投顧
- 1. 債券人員
- 2. 資產證券化
- 3. 企業內部控制
- 保險業務
- 1. 人壽保險核保理賠人員
- 2. 財產保險核保理賠人員
- 國際金融證照
- 金融從業人員取得相關證照,除可提昇自身競爭力,未來亦可至其他國家執業。
- 主要國際金融證照:
- 認證理財規劃顧問(CFP)
- 風險管理師(FRM)
- 特許財務分析師(CFA)
國內主要辦理金融證照之機構
- 台灣金融研訓院
- 網址: www.tabf.org.tw
- 證照:
- 銀行內部控制基本測驗 (法定證照)
- 信託業業務人員信託業務專業測驗 (法定證照)
- 理財規劃人員專業能力測驗
- 初階外匯人員專業能力測驗
- 初階授信人員專業能力測驗
- 初階授信人員專業能力測驗
- 中華民國證券暨期貨市場發展基金會
- 網址: www.sfi.org.tw
- 證照:
- 證券商業務員 (法定證照)
- 證券商高級業務員 (法定證照)
- 證券投資分析人員 (法定證照)
- 投信投顧業務員 (法定證照)
- 期貨商業務員 (法定證照)
- 期貨交易分析人員 (法定證照)
- 債券人員
- 股務人員 (法定證照)
- 企業內控
- 資產證券化
- 票券商業務人員 (法定證照)
- 財團法人保險事業發展中心
- 網址:https://www.tii.org.tw/tii/
- 證照:投資型保險商品業務員 (法定證照)
- 中華民國人壽保險商業同業公會
- 網址: www.lia-roc.org.tw
- 證照:人身保險業務員 (法定證照)
- 中華民國產物保險商業同業公會
- 網址: www.nlia.org.tw
- 證照:財產保險業務員 (法定證照)